01. Richard Wagner, Richard Wagner - Milton Cross announces the Opera and the cast (01:20)
02. Richard Wagner, Richard Wagner - 1. Vorspiel (08:11)
03. Richard Wagner, Richard Wagner - 2. Da zu dir der Heiland kam (03:17)
04. Richard Wagner, Richard Wagner - 3. Verweilt! - Ein Wort! Ein einzig Wort! (07:53)
05. Richard Wagner, Richard Wagner - 4. David, was stehst? (01:51)
06. Richard Wagner, Richard Wagner - 5. Mein Herr! Der Singer Meister-schlag (03:23)
07. Richard Wagner, Richard Wagner - 6. So bleibt mir einzig der Meisterlohn (03:24)
08. Richard Wagner, Richard Wagner - 7. Seid meiner Treue wohl versehen (06:28)
09. Richard Wagner, Richard Wagner - 8. Das schöne Fest, Johannistag, (04:05)
10. Richard Wagner, Richard Wagner - 9. Verzeiht! Vielleicht schon (05:28)
11. Richard Wagner, Richard Wagner - 10. Am stillen Herd in Winterszeit, (09:21)
12. Richard Wagner, Richard Wagner - 11. Fanget an! (02:58)
13. Richard Wagner, Richard Wagner - 12. Seid ihr nun fertig? (02:02)
14. Richard Wagner, Richard Wagner - 13. Halt! Meister! Nicht so geeilt! (07:03)
15. Richard Wagner, Richard Wagner - Die Meistersinger von Nürnberg, Milton Cross announces closure of Act 1 (03:55)
16. Richard Wagner, Richard Wagner - 1. Johannistag! Johannistag! (03:37)
17. Richard Wagner, Richard Wagner - 2. Laß sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (05:50)
18. Richard Wagner, Richard Wagner - 3. Was duftet doch der Flieder (05:02)
19. Richard Wagner, Richard Wagner - 4. Gut'n Abend, Meister! (09:07)
20. Richard Wagner, Richard Wagner - 5. Ach du irrst! (02:45)
21. Richard Wagner, Richard Wagner - 6. Geliebter, spare den Zorn! (01:51)
22. Richard Wagner, Richard Wagner - 7. Üble Dinge, die ich da merk' (02:09)
23. Richard Wagner, Richard Wagner - 8. Jerum! Jerum! (02:51)
24. Richard Wagner, Richard Wagner - 9. Freund Sachs! Wie seid ihr auf die Schuh' versessen! (02:50)
25. Richard Wagner, Richard Wagner - 10. Den Tag seh ich erscheinen, (08:23)
26. Richard Wagner, Richard Wagner - Die Meistersinger von Nürnberg, Milton Cross announces closure of Act 2 (02:18)
27. Richard Wagner, Richard Wagner - Die Meistersinger von Nürnberg, Milton Cross announces start of Act 3 (00:30)
28. Richard Wagner, Richard Wagner - 1. Prelude (06:00)
29. Richard Wagner, Richard Wagner - 2. Gleich, Meister! Hier! (03:37)
30. Richard Wagner, Richard Wagner - 3. Am Jordan Sankt Johannes stand, (03:03)
31. Richard Wagner, Richard Wagner - 4. Wahn! Wahn! Überall Wahn! (05:54)
32. Richard Wagner, Richard Wagner - 5. Grüß Gott, mein Junker! (02:19)
33. Richard Wagner, Richard Wagner - 6. Mein Freund in holder Jugendzeit (04:05)
34. Richard Wagner, Richard Wagner - 7. Morgenlich leuchtend (09:52)
35. Richard Wagner, Richard Wagner - 8. Ein Werbelied! Von Sachs! (03:20)
36. Richard Wagner, Richard Wagner - 9. Das Gedicht? Hier ließ ich's (04:37)
37. Richard Wagner, Richard Wagner - 10. So ganz boshaft doch keinen ich fand (03:42)
38. Richard Wagner, Richard Wagner - 11. Weilten die Sterne (02:09)
39. Richard Wagner, Richard Wagner - 12. O Sachs! Mein Freund! Du teurer Mann! (03:01)
40. Richard Wagner, Richard Wagner - 13. Ein Kind ward hier geboren (02:16)
41. Richard Wagner, Richard Wagner - 14. Die selige Morgentraum-deutweise (00:57)
42. Richard Wagner, Richard Wagner - 15. Selig, wie die Sonne (05:49)
43. Richard Wagner, Richard Wagner - 16. Sankt Crispin, lobet ihn! (03:21)
44. Richard Wagner, Richard Wagner - 17. Ihr tanzt? Was werden (04:18)
45. Richard Wagner, Richard Wagner - 18. Silentium! Silentium! (00:33)
46. Richard Wagner, Richard Wagner - 19. Wach auf, es nahet gen den Tag; (02:41)
47. Richard Wagner, Richard Wagner - 20. Euch macht Ihr's leicht, (03:41)
48. Richard Wagner, Richard Wagner - 21. Morgen ich leuchte (05:40)
49. Richard Wagner, Richard Wagner - 22. Morgenlich leuchtend (05:32)
50. Richard Wagner, Richard Wagner - 23. Verachtet mir die Meister nicht (00:50)
51. Richard Wagner, Richard Wagner - 24. Ehrt eure deutschen Meister (02:16)
52. Richard Wagner, Richard Wagner - Die Meistersinger von Nürnberg: Milton cross announces courtain fall (04:47)
53. Henri Meilhac, Georges Bizet - La fleur que tu m'avais jetée (03:35)
54. Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa - Che gelida manina (04:45)
55. Wolfgang Amadeus Mozart, Emanuel Schikaneder - Dies Bildnis ist bezaubernd schön (04:01)
56. Wolfgang Amadeus Mozart, Lorenzo da Ponte - Dalla sua pace (04:01)
57. Wolfgang Amadeus Mozart, Lorenzo da Ponte - Il mio tesoro intanto (04:28)
58. Jules Massenet, Philippe Gille - Je suis seul – Ah! fuyez douce image (05:01)
59. Giuseppe Verdi - Lunge da lei – De' miei bollenti spiriti (04:15)
60. Italo Montemezzi, Sem Benelli - Fiora! Son qua!... Silenzio! Notte fonda! (05:40)
61. Richard Wagner, Richard Wagner - Morgenlich leuchtend im rosigen Schein (03:59)